영업 CRM 자동화

이 템플릿은 데이터베이스 자동화를 사용해요! 데이터베이스 자동화를 사용하면 데이터베이스 항목 변경 조건과 후속 작업을 설정할 수 있습니다. 데이터베이스 자동화는 실행하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 플러스, 비즈니스, 엔터프라이즈 요금제 사용 시 자동화 프로세스를 편집할 수 있습니다. 여기에서 데이터베이스 자동화에 대해 자세히 알아보세요. 이 템플릿에 사용된 데이터베이스 자동화 • 상태가 성공으로 표시되었을 때 → 계약 날짜를 현재 날짜로 설정합니다. • [일시 중단됨] 상태가 리드로 표시되었을 때 → 고객 담당자를 AE로 설정합니다. • [일시 중단됨] 상태가 제안으로 표시되었을 때 → 법무 담당자를 배정합니다. • [일시 중단됨] 상태가 성공으로 표시되었을 때 → Slack의 #영업-성과 채널에 알림을 보냅니다.
리드
$75,000
잠재 고객
$125,000
제안
$140,000
협상
$30,000
성공
$300,000
실패
$20,000
Boardly
썸머 엘리스(Summer Ellis)
$30,000
Rachel Hepworth
Rachel Hepworth